サービス内容

M&A AdvisoryM&A支援サービス

M&A仲介・ファイナンシャルアドバイザリー（FA）

オーナー企業様を中心とした事業承継、地方創生型M&A、その他M&A全般（大企業/ファンド様による買収、カーブアウト、Exit案件含む）をご支援いたします。また、買い手企業様を前提とした、買収ニーズに基づく案件ソーシングも積極的にご支援いたします。
初期のご相談、企業価値評価、秘密保持契約締結、開示資料の整理、スキーム検討、全体スケジュール管理、買い手候補先様の選定/打診、トップ面談調整、意向表明書/回答書対応、詳細調査（DD）のアレンジ、各種条件交渉サポート（基本合意書/最終契約書）、クロージング手続きに至るまで、ワンストップできめ細やかなサポートを実施させていただきます。

M&A仲介・ファイナンシャルアドバイザリー（FA）

買取案件発掘/ソーシング（買い手企業様向け）

簡易バリュエーション（意向表明書提出目的など）

※調査調査（DD）実施後の詳細バリュエーションレポートのみのサービスはご提供しておりません。

※相手様側に既に他社FAが起用されている場合にのみ、ファイナンシャルアドバイザリー（片側FA）業務をご提供しております。

※法的アドバイスに該当する契約書の作成サポートはご提供しておりませんので、別途弁護士などの専門家をご起用いただく必要がございます。

クロスボーダーM&Aアドバイザリー

企業様のASEAN/インドへの海外進出、M&Aのサポートをいたします。
ローカルパートナーと連携しつつ、潜在案件のソーシングからエグゼキューションに至るまで、ワンストップでサポートさせていただきます。

ASEAN/インドの潜在M&A案件のソーシング

ASEAN/インドのクロスボーダーM&Aアドバイザリー

マイノリティ出資サポート

国内およびASEAN/インドのスタートアップ/ベンチャー企業様へのマイノリティ出資に関する候補先の選定・アレンジメントにつき、サポートさせていただきます。

スタートアップ/ベンチャー企業への潜在マイノリティ出資案件に関するソーシングおよびエグゼキューションサポート

Consulting経営コンサルティング

マクロおよびミクロ的視点からの対象事業の現状分析（市場環境/競合プレイヤー動向、収益力/財務体質）を行い、同事業分野の将来性/成長性を踏まえた中長期的なあるべき姿の検討、事業課題の抽出/戦略オプションの検討などの対象事業のバリューアップに向けたサポートや、事業計画策定に関するサポートをさせていただきます。
また、企業様の海外（ASEAN/インド）進出に関連したM&A戦略策定サポートやパートナーの選定・アプローチ支援もご提供させていただきます。

事業性評価/戦略オプションの検討支援

事業計画策定支援（買収時のバリュエーション目的含む）

中小企業様向けの経営支援

海外（ASEAN/インド）進出に向けた戦略立案支援

海外市場調査

企業様のニーズに合わせたスポットコンサルティング